听说郭景云(王今心 饰)的墓碑是共产党给立的，傅作义(陈逸恒 饰)很意外，如果之后有机会出北平，他想去看一眼郭景云。另外，傅作义叮嘱王克俊(刘欣 饰)不要将郭景云的死讯告诉陈长捷(米学东 饰)，以免影响他。张家口国民党的守军向北突围，解放军发觉他们撤离，便迅速作出反应。得知张家口守军要逃，毛泽东(唐国强 饰)下令要迅速拿下张家口，不要给他们喘息的机会。1948年12月24日，中国人民解放军顺利解放张家口，张家口守军突围失败，五万人被歼灭，至此，除了天津的陈长捷部之外，傅作义的嫡系部队已经被歼灭得所剩无几。
蒋纬国(李亚楠 饰)亲自拜访傅作义，告诫他不要听信共产党的话，并再次提议他带着全军向南撤退，保留实力，助蒋介石(王劲松 饰)东山再起，然而傅作义不为所动。蒋纬国再次表示蒋介石不会计较他之前的所作所为，可傅作义还是避重就轻，轻轻带过这个话题。傅冬菊(安冬 饰)偷偷与张婉心(陈都灵 饰)见面，传达蒋纬国来找傅作义的目的，并表示傅作义对于共产党提出的和谈实在有些为难。美国西太平洋舰队司令白尔吉与傅作义见面，美国有意帮他，并且扶持他成为统帅，不料这话惹怒了傅作义，傅作义骂他们美国人手长，管得太宽。
白尔吉走后，傅作义当晚给毛泽东回复电报，此刻他也终于想明白，美国恨不得中国内乱，而蒋介石也是有两手准备，他最终决定致力于推进与共产党的合作，傅冬菊非常高兴，这意味着父亲在主动结束旧的生命，开始新的生命。中央军委出具一份战犯名单，周恩来(刘劲 饰)说现在他们正在和傅作义和谈，是否考虑将他的名字从战犯名单上移除。但毛泽东没有同意，傅作义发现共产党将自己列入了战犯名单中，他十分恼怒，直骂欺人太甚。元旦前夕，蒋介石召开会议，他写了一份文告，打算明天元旦发表。
他在文告中表示自己可以下野，但这不是真的，他只是想通过这个方法试探众人对于他下野的想法，宋子文和李宗仁(王辉 饰)都赞成蒋介石隐退。蒋介石很是恼怒，宴席不欢而散，下野的事他也只字不再提。傅作义觉得自己可能要把军队交给李文(曹磊 饰)，然后去南京向蒋介石请罪。刘厚同(鲁玉杰 饰)劝告傅作义和平解决天津问题，天津不是他与共产党的赌注，然而在这一点上，傅作义十分执拗，他认为天津是他仅剩下的最后一张王牌，他绝对不能放弃。刘厚同告诉他一个事实，天津是迟早守不住的，他不应该再将陈长捷至于危险境地。
张婉心则告诉傅冬菊关于战犯名单的真实用意，这样是为了减少蒋介石和他的嫡系部队对傅作义的戒备之心，防止他们对傅作义下手。华东野战军司令部下达了全歼杜聿明(李强 饰)集团的命令，战场上枪声不绝于耳，陈洁(邢雨静 饰)在战场上不停抢救伤员，敌机飞到上空，对他们一顿扫射，陈洁倒在了血泊当中。