毛泽东(王仁君 饰)回到住处，惊喜发现杨开慧(嘉泽 饰)及家人齐聚广州，尤其两位弟弟早已成为真正的革命者。毛泽覃(周思羽 饰)忍不住向杨开慧询问妻儿的情况，并且宣布自己马上就要前往上海，一家人聚少离多，为的是照亮天下人回家之路，家家户户得以团圆。
蒋介石(白客 饰)邀请周恩来(郑业成 饰)夫妇共进晚餐，明为道贺二人新婚，实则变相试探他的态度。周恩来坚持国共两党合作，必定改变当下中国的四分五裂，促成全国统一，结果蒋介石以防患于未然为由，希望周恩来提供军中共产党员名单，声称这样做是为了保护共产党。
杨开慧亲自将毛泽东的房间收拾干净，所有书籍分类摆放好，更是帮他选出需要的资料。毛泽东有此贤妻甚是心安，生活上有人照顾，就有更多精力投入到工作之中，故而宣传员养成所的效果显著，毕业学员已成为宣传部的重要力量，效率大幅提升。
已被撤销秘书职务的陈春圃(陈晔 饰)突然出现在宣传部，令毛泽东感到意外。正当毛泽东准备下令赶人，忽然接到汪精卫(张晓龙 饰)喊他去办公室的电话，他提交了宣传报告，却被汪精卫告知等待西山派老人们参会。对于汪精卫的要求，毛泽东略有失望，但让他更失望的，莫过于汪精卫徇私，念及陈春圃是妻侄的关系，建议让陈春圃以职员身份留在宣传部。
当天夜里，周恩来秘密召集众人，透露关于蒋介石索要名单之事，越发认清蒋介石貌似左派实则力挺右派的真实意图，为了防范危机，决定撤出左派与共产党员，成立独立的国共合作部队，并已组建叶挺独立团。同样，毛泽东觉得汪精卫性格软弱，难以寄托于希望。
如今国民党右派陆续行动，眼看着二大行将召开，竟然要求共产党在国民党各级党部中人数不能超过三分之一。所以陈延年(周澄奥 饰)认为当务之急是要扩大左派，孤立中派，打击右派，本来是汇报给中央，奈何迟迟没有回应。
此刻陈独秀(宁理 饰)被维经斯基要求调和西山派，令陈独秀火冒三丈，对于共产国际的命令非常不满。然而维经斯基强调若是不调和西山派与广州的矛盾，放任甚至助长局面恶化，势必会导致国民党分裂，统一战线是目前中国革命必不可少。如此一来，陈独秀不得不接受安排，履行共产国际交代给自己的任务。
孙中山(马少骅 饰)之子孙科(张浩天 饰)在上海召开记者会，公开宣布与戴季陶(王茂蕾 饰)代表上海的中央党部赴广州开会。陈延年看到报道愤怒不已，对父亲的做法颇有怨言，不仅请回这些反革命分子，还要限制共产党在中央执行委员会的人数。
周恩来认为若是来自共产国际的旨意，恐怕陈独秀实属无奈之举，既然事已发生，当务之急是要另寻计策。毛泽东陷入良久沉默，忽然开口表示把孙科和戴季陶请回来，未必是一件坏事。
二人受邀与西山派同席喝酒，孙科狂言汪精卫立足未稳，必然有求于他们，不必担心共产党会翻出怎样的惊涛骇浪。毛泽东在杨开慧的陪伴下，连夜翻阅材料，岳母端来年糕庆祝新年，使毛泽东下定了决心要为百姓争取新日月。
1926年1月1日，中国国民党第二次全国代表大会在广州盛大召开，会议主要内容是坚定执行联俄、联共、扶助农工三大政策，决议践行三大政策的具体方案。中场休息时，毛泽东和吴玉章、邓颖超(马凡丁 饰)等人交谈，发现会场多了些左派人士，情况远比他们预想要好。
除此之外，吴玉章向毛泽东透露汪精卫亲自接孙科，议会更是主张退让，共产党代表实在是不好表态。北方时局多变，张作霖(曹禹 饰)与日本人勾结一气，郭松龄夫妇兵败被杀，李大钊(唐曾 饰)知道后匆忙赶回去主持工作，大家都有各自的艰难处境。
右派与中立派狼狈为奸，孙科更是打了包票，这次会议无非走个过场。果然在西山派的决议面前，汪精卫作出开除林森(麻骏 饰)、邹鲁等人党籍的决定，但对其他主要成员未作处理。毛泽东对此提出异议，坚持认为处理过于宽容，不能放过任何一个逃脱制裁的人，故而当众曝光西山派的丑闻，怼得孙科等人无言以对。汪精卫不得不对此回应，孙科闻言怒而拍桌，表示要听共产党中央的态度。