共产国际四大会议结束后，陈独秀(宁理 饰)与瞿秋白(牛骏峰 饰)相约回国。莫斯科郊外，瞿秋白告别自己的学生，祝他们早日学成，未来在故乡重逢一同战斗。临别之前，瞿秋白送给学生们一本诗集，黑色的文字红的信仰读得大家热血沸腾，这一刻朝阳升起温暖寒冬。
国民党元老们聚在一起，对于蒋介石(白客 饰)有着极大的抵触情绪。孙中山(马少骅 饰)召见林森(麻骏 饰)、谢持(丁志勇 饰)等人，商讨国共合作事宜，结果遭到党内右派势力的强烈反对，国共合作阻力重重。蒋介石认为共产主义是三民主义的下一阶段，二者只是阶段不同，并无本质冲突，沙俄建立苏维埃政权，在其国力羸弱的情况下还能击退西欧的军事干涉，可见影响力量之大。
孙中山通过自己这段时间的经历，有了更深的感悟体会，更看清一个事实，那就是革命事业绝不能依靠军阀，也不能靠英美法，而是要格外开辟一条路来救国，否则就没有未来。在孙中山看来，当务之急就是要与苏俄，与共产党合作。
陈独秀回到上海后，张国焘(淮文 饰)与蔡和森(魏大勋 饰)向其介绍最近的工人运动情况，其中湖南罢工十次，胜利及半胜利者九次。然而俄国的革命令西方某些国家不满，遭到英法等帝国主义的围攻封锁，又出现大饥荒的情况。陈独秀这次去了一趟莫斯科，对于这种情况没有半点担忧，他知道俄国人在肉体上是饥饿，可在精神上是纯粹和高昂，一个勇敢顽强且自立自尊的民族注定打不垮，胜利属于他们，属于布尔什维克。
因为毛泽东(王仁君 饰)在这次运动的表现突出，得到陈独秀的赞赏好评，打算派他到中央参加三大筹备工作。张国焘信心满满，向陈独秀建议组织铁路工人大罢工，并拟定了京汉铁路总工会章程草案，决定掀起新的革命高潮。李达(吴昊宸 饰)不但对罢工提出担忧，更对国共合作提出质疑，对于马林(谢瓦 饰)强行迫使所有人接受“党内合作”的策略尤为不满。陈独秀和李达爆发激烈争执，李达一气之下决定离开上海，回到湖南。
水口山大罢工取得了胜利，毛泽东为罢工组织者蒋先云(吴幸键 饰)接风，并结识包括耿娃子在内的一群“真同志”。现在水口山的夜校创办完成，蒋先云向毛泽东申请让毛泽覃(周思羽 饰)担任教员，得到毛泽东的同意。
在讨论韶山的情况时，耿娃子气愤身为赵恒惕(谭凯 饰)的老乡，村里的情况极为糟糕，农民也想像工人一样争取自己的权利。他的这番话让毛泽东茅塞顿开，意识到农民是中国人数最多的阶层，也是被压迫最为严重的阶层，所以民众的大联合中农民的联合尤为重要。
长沙小西门码头，毛泽东等人给耿娃子他们送行，蒋先云也要带毛泽覃回去，继续接下来的革命工作。毛泽民(张亦驰 饰)也想一起干革命，觉得自己读书太少，毛泽东认为他对这个家付出很多，兄弟俩回忆从前的事情，聊了很多心生感慨。
毛泽建(郭依林 饰)让杨开慧(嘉泽 饰)给自己剪头发，想要跟着大家干革命，杨开慧建议她多读书且读好书，为了以后更好的革命。毛泽东看出毛泽民还是想要外出做点事，鼓励他抓合作社，而且还要发动农民开办农会，开始新的尝试。